凯辉国际（Keyfield International Berhad；KEYFIELD，5321）计划上市马股主板，以每股90仙发行2亿零896万股新股，筹集1.88亿令吉。
该集团主要从事船只出租业务，尤其是多功能海工居住船。目前，该公司旗下拥有11艘船，每艘船可容纳50至500人。
Keyfield International Berhad 上市时间表：
- 3月26日：发行招股书/开放认购
- 4月3日：认购截止
- 4月5日：认购抽签
- 4月17日：向成功申请者分配IPO新股
- 4月22日：上市
该公司指出，其中4000万股新股将供大众认购；2400万新股则供合格董事、员工和有功人士申购。
同时，7300万股将给受投资、贸易与工业部（MITI）认可的土著投资者，余下的7200万股将以私下配售的方式供指定投资者申购。
集资用途
用途 预计使用期限 RM’000 % 赎回 Keyfield CRNCPS 1个月内 61,500 32.7% 偿还银行贷款 3个月内 3,000 1.6% 还清 Blooming Wisdom 贷款 1个月内 65,000 34.6% 还清 Helms 1 贷款 1个月内 35,000 18.6% 运营开销 12个月内 14,564 7.7% 上市相关费用 1个月内 9,000 4.8% 共计 188,064 100%
上市筹得资金，主要用于赎回“累积可赎回不可转换优先股”（CRNCPS）、偿还银行贷款、提早还清 Blooming Wisdom 船及 Helms 1 船的贷款、运营开销及上市相关费用。
合盈证券是此次上市活动的顾问和包销商，并与马银行投行联合成为配售经理。
阅读完整招股书：点击这里
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