
美国私募股权基金TPG资本据悉正考虑推动旗下Asia OneHealthcare(简称A1Health)在马来西亚交易所上市,并已秘密向证券委员会(SC)提交上市申请,计划通过首次公开募股(IPO)筹集最高100亿令吉。
若有关计划最终落实,A1Health将有望成为马股自2012年FGV控股(FGV)以104亿令吉规模上市以来,筹资额最大的IPO。
彭博社引述知情人士报道,A1Health已于上周向证券委员会提交机密注册申请。不过,由于相关资料尚未公开,消息人士要求匿名。
据了解,A1Health目前的上市计划仍处于磋商阶段,最终交易尚未敲定,因此不代表IPO计划一定会落实。
与此同时,市场上也有其他医院营运商及私募股权基金,有意收购A1Health在马来西亚的医疗资产。这意味着TPG资本目前仍在评估不同退出方案,包括推动上市或整体出售资产。
以机密方式提交上市文件
如今A1Health选择以机密方式提交上市文件,显示其IPO计划正进一步推进。对于有关上市计划,TPG资本及A1Health代表均拒绝置评。
A1Health前身为哥伦比亚亚洲医疗(Columbia Asia Healthcare),由丹斯里郭令灿旗下丰隆集团(Hong Leong Group)与TPG资本于2019年以约12亿美元(约48亿4500万令吉)收购。
若A1Health最终按最高100亿令吉的筹资规模上市,其规模将明显超越今年马股其他大型IPO。
根据彭博社汇整的数据,今年截至目前,马股IPO累计筹资额已达15亿美元(约60亿5600万令吉),其中超过一半来自双威医疗(SUNMED,5555)。
因此,若A1Health最终以接近100亿令吉的规模完成上市,不仅有望成为今年马股最大规模的新股上市案,也将大幅推高全年IPO市场的整体筹资额。
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