实锤！ Capital A宣布将进军纳斯达克

马来西亚廉价航空亚洲航空母公司Capital A星期三（11月1日）证实，寻求通过特殊目的收购公司（SPAC），将子公司Capital A国际有限公司上市美股纳斯达克交易所，放眼集资10亿美元（约48亿令吉）。

该公司向马证交所报备，Capital A国际已与在美股纳斯达克上市的SPAC公司Aetherium Acquisition（简称GMFI）达成协议。

根据协议，Capital A国际是公司在开曼群岛法律成立的特殊目的公司；在GMFI将收购其全数已发行股本后，Capital A国际将于纳斯达克交易所挂牌。

在Capital A国际成立之后，将持有亚航品牌公司Brand AA私人有限公司，以及负责采购和交付飞机的子公司Fleet Consolidated有限公司的100%股权。

放眼筹集10亿美元资金

《金融时报》上个月援引未具名消息人士的话，报导了这项上市计划，称 Capital A 计划通过债务和股权融资超过10亿美元，同时通过 GMFI 将部分业务上市。

Capital A告诉马来西亚证券交易所，双方预计将在3个月内完成尽职调查和谈判，以签署最终协议。

“就最终协议而言，双方将本着诚意进行谈判，并就最低现金条件（额外净现金收益）达成一致，该条件将纳入最终协议。”

需股东特大及伊斯兰债券持有人同意

除了马来西亚和美国的资本市场监管机构点头外，这项企业行动还需要 Capital A 股东通过特别股东大会，以及该集团9.745亿令吉的7年期可赎回可转换无担保伊斯兰债务证券持有人的批准。

Capital A首席执行员费南德斯（Tan Sri Tony Fernandes）表示，此次公司化标志着该集团在集资方面，走出东盟的第一步。

“这是Capital A的成熟时刻，本公司已从亚航发展成为一家由5家实体组成的低成本、以价值为导向的航空和旅游服务集团，其中第一家进入公开市场的将是Capital A国际。

“我们拟与Aetherium进行的业务合并证明了未来的发展机遇。近年来，东盟地区已成为世界上最具活力、增长最快的经济中心之一。”

“然而，全球投资者能够参与这一关键市场活力的工具却十分有限。借助亚航品牌的实力和影响力，CAP国际将为利用该美国的投资潜力提供一个难得的机会。”

GMFI首席执行官乔纳森（Jonathan Chan）则表示，新实体将为投资者提供一个机会，利用优质的盈利资产和 卓越的管理，进入东盟地区的增长领域。