由于近期数据显示智能手机需求疲软，投行下调了益纳利美昌（INARI，0166，主板科技股）的盈利预期。
中国银河（CGSI）周四在一份研究报告将益纳利美昌 2024 财年至 2026 财年的每股收益下调了 3% 至 9%，因为它认为智能手机出货量下降可能会影响该公司的射频 (RF) 部门。
中国银河援引国际数据公司（IDC）的数据显示，智能手机出货量放缓，尤其是美国品牌设备，2024年3月季度同比下降9.6%。
数据显示，华为 5G 手机于 2023 年中期推出，逐渐蚕食了美国品牌智能手机的市场份额。
该机构认为，这可能会通过降低体积负载来影响益纳利美昌的 RF 测试利用率，部分抵消因 RF 含量较高而导致的每单位更高的服务费。
鉴于利润率低于其核心业务的新业务的增加，中国银河还调低了益纳利美昌的息税折旧摊销前利润。
该机构表示，该公司的其他部门的表现应该相对较好，部分缓解了近期射频疲软的影响。
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– 以下是投行对 INARI 的深度分析、评级与目标价
以上分析纯属投行看法，不代表《十方财经》的意见。
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