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碧桂园债务重组迈出关键一步 陷入债务危机的中国房地产开发商碧桂园，近期公布了其境外债务重组方案，旨在通过多种方式削减债务。该方案包括现金回购、转换成债券等多种选项，预计最多可削减约116亿美元（约合521亿令吉）的债务。
碧桂园债务重组迈出关键一步
为了制定这一重组方案，碧桂园自2024年上半年开始对公司业务进行尽职调查，并与债券持有人特别小组进行谈判。近期，碧桂园官方公告了境外债务重组提案的关键条款，并表示已与由7家银行组成的委员会达成共识。
根据香港《经济日报》和《星岛日报》的报道，碧桂园提出的重组方案包含5个选项，分别是现金回购、强制性可转换债券、强制性可转换债券及新债务工具、新债务工具，以及延长到期日。此外，针对未偿还本金总额约11亿美元的现有股东贷款，碧桂园考虑将其转换为公司或附属公司的股份，具体条款尚待协定。
将实现去杠杆化
碧桂园指出，若重组计划顺利实施，将使集团实现大幅去杠杆化，目标是减少最多116亿美元的债务。具体措施包括将到期时间延长至最多11.5年，以及降低融资成本，目标是将加权平均借贷成本从重组前的每年约6%降低至重组后的每年约2%。
据知情人士透露，已有不少债权人表态愿意支持碧桂园度过当前的难关，并希望碧桂园能够尽快完成重组。碧桂园在公告中强调，这次重组提案将使集团拥有更具永续性的资本结构，能够专注于交付住房、业务运营和保持资产价值。