liza02/11/2026 - 18:18 Oleh KAMALIZA KAMARUDDIN liza@dagangnews.com KUALA LUMPUR 2 Nov – Tenaga Nasional Berhad (TNB) menerusi anak syarikat usahasamanya, TI TNB Genco Solar Kenyir 1 Sdn Bhd memfailkan kemudahan Sukuk Wakalah Kelestarian ASEAN SRI bernilai sehingga RM2 bilion bagi membiayai pembangunan projek solar terapung hibrid hidro di Tasik Kenyir, Terengganu.
Dalam makluman kepada Bursa Malaysia, TNB berkata pemfailan kemudahan sukuk berkenaan dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) dibuat pada 30 Oktober 2026.
TI TNB Genco Solar Kenyir 1 merupakan syarikat usahasama antara TNB Power Generation Sdn Bhd, anak syarikat milik penuh TNB yang memegang 70% kepentingan dan Terengganu Incorporated Sdn Bhd.
Syarikat itu ditubuhkan khusus untuk mereka bentuk, membina, membiayai, mengendalikan serta menyelenggara kemudahan solar terapung hibrid hidro berkapasiti 595 megawatt arus ulang-alik (MWac) di Tasik Kenyir.
Projek berkenaan turut dilengkapi sistem penyimpanan tenaga bateri (BESS) berkapasiti 297MW dengan keupayaan penyimpanan tenaga sebanyak 1,190 megawatt-jam (MWh). Pembangunan itu dilaksanakan di bawah Skim Pembekalan Tenaga Boleh Baharu Korporat (CRESS).
Sukuk berjangka sehingga 23 tahun
Menurut TNB, sukuk yang diterbitkan di bawah kemudahan berkenaan mempunyai tempoh matang antara satu hingga 23 tahun dari tarikh penerbitan.
Penerbitan sukuk itu dijadualkan dibuat dalam tempoh 90 hari bekerja dari tarikh pemfailan kepada SC, melainkan tempoh berkenaan dilanjutkan dengan kelulusan pihak berkuasa berkenaan.
Kemudahan sukuk itu turut memperoleh penarafan kredit awal AA+IS dengan prospek stabil daripada MARC Ratings Berhad.
Dana untuk kos pembangunan dan pembinaan projek
TNB berkata hasil penerbitan sukuk akan digunakan bagi membiayai sebahagian kos projek termasuk peringkat pra-pembangunan, pembangunan, reka bentuk, kejuruteraan, perolehan, pembinaan, pemasangan, pengujian dan pentauliahan.
Dana itu juga akan digunakan untuk membayar balik kos serta perbelanjaan projek yang telah ditanggung sebelum ini melalui pendahuluan pemegang saham, menerusi satu pembayaran daripada penerbitan sukuk pertama.
Selain itu, hasil sukuk akan diperuntukkan bagi memenuhi baki minimum akaun yang ditetapkan, membiayai perbelanjaan sebelum operasi sepanjang tempoh pembinaan serta keperluan modal kerja projek.
Sebahagian dana turut digunakan untuk membayar atau membayar balik fi, kos dan perbelanjaan berkaitan kemudahan sukuk berkenaan.
TNB menjelaskan bahawa semua hasil penerbitan sukuk akan digunakan bagi tujuan yang mematuhi prinsip Syariah.
Penarafan dan penasihat sukuk
Kemudahan Sukuk Wakalah Kelestarian ASEAN SRI itu berasaskan beberapa rangka kerja dan garis panduan berkaitan pembiayaan mampan, termasuk Rangka Kerja Sukuk Pelaburan Mampan dan Bertanggungjawab (SRI) SC, piawaian bon hijau, sosial dan kemampanan ASEAN serta prinsip dan garis panduan Persatuan Pasaran Modal Antarabangsa (ICMA).
Ia turut berpandukan Rangka Kerja Pembiayaan Peralihan TNB yang diterbitkan pada 24 September 2024.
Menurut pengumuman itu, sokongan Majlis Penasihat Syariah SC bagi kemudahan berkenaan diperoleh pada 6 Julai 2026, manakala pemfailan kepada SC diselesaikan pada 30 Oktober 2026.
RHB Investment Bank Berhad dilantik sebagai penasihat utama dan pengatur utama, manakala RHB Investment Bank serta CIMB Investment Bank Berhad bertindak sebagai pengurus utama bersama.
RHB Islamic Bank Berhad pula dilantik sebagai penasihat Syariah bagi kemudahan sukuk berkenaan. - DagangNews.com
