Eco-Shop sasar kumpul RM419.87 juta daripada IPO Pasaran Utama
29/04/2025 - 13:01
Oleh NOR AZAN FITRI AHMAD HIDZIR
KUALA LUMPUR 29 April - Eco-Shop Marketing Bhd melancarkan tawaran awam permulaan (IPO) terbesar Malaysia dalam tempoh lapan bulan dan menyasarkan untuk mengumpul RM419.87 juta daripada 347 juta saham baharu di Pasaran Utama Bursa Malaysia.
Bahagian runcit menawarkan kira-kira 187 juta saham baharu pada harga RM1.21 setiap satu.
IPO berjumlah sekitar 862 juta saham, termasuk 515 juta saham sedia ada untuk dijual.
Kira-kira 675 juta saham sedia ada dan baharu akan disalurkan kepada pelabur institusi dan terpilih, termasuk pelabur Bumiputera yang diluluskan oleh Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri (MITI).
Antara pelabur yang terlibat ialah AHAM Asset Management Berhad, Albizia Capital Pte Ltd, Areca Capital Sdn Bhd, Eastspring Investments Berhad, Kairous Equity Sdn Bhd, Kenanga Investors Berhad, Kenanga Islamic Investors Berhad, Lion Global Investors Limited, RHB Asset Management Sdn Bhd and RHB Islamic International Asset Management Berhad.
Eco-Shop memperuntukkan RM56.27 juta (13.4%) untuk mempercepatkan pengembangan tapak runcitnya di seluruh negara, RM200 juta (47.6%) untuk mengembangkan pusat pengedarannya, RM10.9 juta (2.6%) untuk pelaburan dalam perkakasan dan perisian teknologi maklumat, RM100 juta (23.8%) ke arah pinjaman dan RM5.2 juta (23.8%) bagi tujuan modal kerja dan untuk membiayai kos IPO dan penyenaraian.
Syarikat juga merupakan peneraju pasaran mengikut jumlah kedai dan jejak geografi, memiliki dan mengendalikan 358 kedai (termasuk 22 kedai Eco-Plus) di seluruh negara pada 31 Mac 2025.
Eco-Shop menawarkan rangkaian produk yang pelbagai pada nilai yang menarik, termasuk produk jenama rumah dan pembekal. Rangkaian produknya yang luas adalah pada harga kompetitif pada RM2.60 di Semenanjung Malaysia dan RM2.80 di Malaysia Timur dan Langkawi, menarik kepada pelbagai pengguna.
Bagi tahun kewangan penuh berakhir 31 Mei 2024 dan enam bulan berakhir 30 November 2024, Eco-Shop mencatatkan keuntungan selepas cukai masing-masing RM177.28 juta dan RM93.19 juta.
Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Eksekutif Eco-Shop, Jessica Ng berkata, komitmen yang tidak berbelah bahagi untuk menjadikan kehidupan lebih mudah telah membentuk identiti dan kejayaan kumpulan.
"Kami melihat potensi pertumbuhan yang besar dalam ruang runcit yang bernilai. Disokong oleh peralihan pilihan pengguna untuk kemampuan dan kemudahan, Eco-Shop berada pada kedudukan yang baik untuk berkembang dalam skala dan perkaitan.
"Misi ini bukan sekadar perniagaan; ia adalah mengenai memberi kesan yang bermakna dalam kehidupan pelanggan kami dan komuniti yang kami berkhidmat," katanya.
Permohonan IPO akan ditutup pada 9 Mei, dengan syarikat itu dijadualkan untuk penyenaraian pada 23 Mei 2025.
Maybank Investment Bank Berhad merupakan penasihat utama, penyelaras global bersama, pemilik buku bersama dan penaja jamin tunggal untuk IPO.
UBS Securities Malaysia Sdn Bhd dan UBS AG, Cawangan Singapura berkhidmat sebagai penyelaras global bersama dan pelancar buku bersama, manakala RHB Investment Bank Berhad juga bertindak sebagai pelancar buku bersama.- DagangNews.com
standard