johardy01/10/2026 - 12:50 Oleh JOHARDY IBRAHIM editor@dagangnews.com KUALA LUMPUR 1 Okt - IOI Properties Group Berhad memperoleh kelulusan Bursa Malaysia untuk menyenaraikan amanah pelaburan hartanahnya (REIT), sekali gus membawa rancangan pemerolehan pusat beli-belah, pejabat dan hotel kumpulan itu bernilai RM7.58 bilion selangkah lebih dekat kepada pelaksanaan.
Pemaju hartanah itu berkata, Bursa Malaysia Securities meluluskan kemasukan IOIPG Malaysia Real Estate Investment Trust ke Senarai Rasminya serta penyenaraian dan sebut harga 5.5 bilion unit di bawah sektor Amanah Pelaburan Hartanah di Pasaran Utama.
Bursa turut meluluskan penyenaraian dan sebut harga sehingga 300 juta unit baharu yang akan diterbitkan sebagai bayaran yuran pengurusan kepada IOIPG REIT Management Sdn Bhd, menurut makluman kepada Bursa Malaysia hari ini. Kedua-dua kelulusan itu disampaikan menerusi surat bertarikh 30 September 2026.
IOIPG REIT dicadangkan memperoleh sembilan hartanah daripada syarikat dalam kumpulan IOI Properties dengan jumlah harga pembelian RM7.578 bilion. Urus niaga itu akan menempatkan aset yang menjana pendapatan dalam sebuah amanah yang disenaraikan secara berasingan, sekali gus membolehkan pelabur memiliki kepentingan dalam portfolio berkenaan.
IOI City Mall menjadi aset utama portfolio itu dengan harga pembelian RM5.1 bilion, merangkumi kira-kira dua pertiga daripada jumlah harga pemerolehan. Aset pejabat pula terdiri daripada IOI City Towers dan PFCC Towers.
Enam hotel yang terlibat ialah Putrajaya Marriott Hotel, Le Méridien Putrajaya, Moxy Putrajaya, Four Points by Sheraton Puchong, W Kuala Lumpur dan Courtyard by Marriott Penang. Pada 7 Ogos lalu, IOI Properties mengumumkan penerimaan kelulusan bersyarat Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC) bagi penubuhan dan penyenaraian REIT itu.
Tawaran sehingga 2.2 bilion unit
Cadangan tawaran itu melibatkan sehingga 2.2 bilion unit, bersamaan 40% daripada saiz dana permulaan sebanyak 5.5 bilion unit IOIPG REIT, menurut butiran draf prospektus yang diterbitkan SC pada 24 September 2026.
Peruntukan bagi pelabur runcit dan institusi tertakluk kepada pelarasan serta pengagihan semula antara kedua-dua bahagian tawaran. Bahagian tawaran runcit merangkumi kira-kira 715.61 juta unit, termasuk tawaran jualan terhad sebanyak kira-kira 550.61 juta unit kepada pemegang saham IOI Properties yang berhak, pada nisbah satu unit REIT bagi setiap 10 saham syarikat yang dipegang.
Sebanyak 55 juta unit lagi diperuntukkan kepada pengarah, pekerja dan rakan perniagaan yang layak, manakala 110 juta unit akan ditawarkan kepada orang awam Malaysia. Separuh daripada peruntukan kepada orang awam itu dikhaskan untuk pemohon Bumiputera.
Tawaran institusi pula merangkumi sehingga kira-kira 1.48 bilion unit. Harganya akan ditentukan melalui proses pengumpulan bidaan daripada pelabur institusi, manakala harga akhir tawaran runcit ditetapkan pada harga yang lebih rendah antara harga awal tawaran runcit dengan harga tawaran institusi.
IOI Properties sebelum ini berkata, langkah tersebut bertujuan menjana modal daripada nilai aset dan mengukuhkan kedudukan modalnya. REIT menghimpunkan hartanah yang menjana pendapatan dalam sebuah amanah, membolehkan pelabur memegang unit dalam portfolio berkenaan tanpa perlu membeli bangunan secara individu.
Makluman hari ini tidak menyatakan harga akhir tawaran, jadual permohonan atau tarikh penyenaraian. Kelulusan bagi sehingga 300 juta unit untuk bayaran yuran pengurusan adalah berasingan daripada cadangan tawaran kepada pelabur. - DagangNews.com
