liza29/10/2026 - 09:06 Oleh KAMALIZA KAMARUDDIN liza@dagangnews.com KUALA LUMPUR 29 Okt – Asia OneHealthcare Bhd (A1H), pengendali Subang Jaya Medical Centre dan rangkaian hospital Columbia Asia, memfailkan draf prospektus bagi tawaran awam permulaan (IPO) di Pasaran Utama Bursa Malaysia untuk membiayai pengembangan hospital dan keperluan korporatnya.
Kumpulan itu merancang menggunakan hasil penerbitan saham baharu untuk melaksanakan projek pembesaran di hospital sedia ada, membiayai perbelanjaan modal bagi penyelenggaraan fasiliti dan peralatan perubatan, selain membayar sebahagian kemudahan kredit yang diperolehnya sebelum IPO.
Berdasarkan prospektus awal yang dikemukakan kepada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia, IPO berkenaan melibatkan sehingga 4.38 bilion saham, merangkumi penjualan sehingga 3.86 bilion saham sedia ada dan penerbitan 521.1 juta saham baharu.
Tawaran itu bersamaan 26.1% daripada modal saham terbitan syarikat selepas IPO, dengan peruntukan melibatkan pelabur institusi serta pelabur runcit.
Pengembangan hospital di Seremban, Iskandar Puteri
Antara perancangan penggunaan dana IPO ialah membiayai projek pengembangan di hospital sedia ada di Seremban dan Iskandar Puteri.
Kumpulan itu turut mempertimbangkan pembangunan kampus perubatan baharu di Tebrau, Johor, sebagai sebahagian daripada rancangan pengembangan operasinya. Projek berkenaan dijangka dilaksanakan dalam tempoh 36 bulan dari tarikh penyenaraian, menurut prospektus awal itu.
Selain pengembangan kapasiti, sebahagian dana akan digunakan untuk perbelanjaan modal berulang bagi memastikan kemudahan hospital, infrastruktur, peralatan perubatan dan sistem teknologi maklumat terus diselenggara.
Kendali 23 hospital di Malaysia, Vietnam
Asia OneHealthcare mengendalikan 23 hospital, terdiri daripada 22 hospital di Malaysia dan sebuah di Vietnam dengan kapasiti 2,632 katil berlesen serta 3,057 katil yang telah dibina.
Portfolio kumpulan itu merangkumi Subang Jaya Medical Centre yang berfungsi sebagai hospital kuaternari, selain hospital khusus seperti ALTY Orthopaedic Hospital, Beacon Hospital, Cardiac Vascular Sentral Kuala Lumpur, Hospital Picaso dan Northern Heart Hospital Penang.
Kumpulan itu turut mengendalikan hospital penjagaan sekunder dan tertiari, termasuk Ara Damansara Medical Centre, Bukit Tinggi Medical Centre dan ParkCity Medical Centre, selain rangkaian Columbia Asia.
Operasinya juga merangkumi kemudahan pemulihan dan rehabilitasi, antaranya Columbia Asia Extended Care Hospital Shah Alam serta pusat TAGS Chiropractic & Rehabilitation.
Peruntuk dana untuk bayar balik kemudahan kredit RM300 juta
Sebahagian hasil IPO turut dirancang untuk membayar balik sebahagian kemudahan kredit pusingan berjumlah RM300 juta yang diperoleh daripada RHB Bank Bhd, CIMB Bank Bhd dan AmBank Bhd.
Kemudahan itu digunakan bagi membiayai pengagihan sebelum IPO. Ia dikenakan kadar faedah Kadar Tawaran Antara Bank Kuala Lumpur (KLIBOR) ditambah 0.5% setahun.
Asia OneHealthcare menjangkakan pembayaran balik berkenaan dapat dilaksanakan dalam tempoh 12 bulan selepas penyenaraian.
Dari segi dasar dividen, kumpulan itu menyasarkan pembayaran sehingga 30% daripada keuntungan selepas cukai dan kepentingan minoriti (PATAMI) yang disatukan bagi setiap tahun kewangan, tertakluk kepada keperluan modal kerja, perbelanjaan penyelenggaraan serta komitmen modalnya.
Catat keuntungan bersih RM344.37 juta pada FY2026
Bagi tahun kewangan berakhir 31 Mac 2026 (FY2026), Asia OneHealthcare mencatatkan keuntungan bersih RM344.37 juta berbanding kerugian bersih RM85.85 juta pada tahun sebelumnya.
Hasil kumpulan meningkat 13.4% kepada RM3.29 bilion daripada RM2.9 bilion pada tahun kewangan terdahulu.
Asia OneHealthcare diperbadankan pada Mac 1994 sebelum melalui beberapa perubahan nama dan menggunakan nama semasanya pada Mei 2024. Syarikat itu kemudiannya ditukar kepada syarikat awam pada 22 September 2026.
Kumpulan itu disokong oleh Hong Leong Group milik taikun Malaysia, Tan Sri Quek Leng Chan, serta firma ekuiti swasta Amerika Syarikat, TPG, melalui HLT Healthcare Holdings Singapore Ltd. Pegangan entiti berkenaan dalam Asia OneHealthcare dijangka berkurangan daripada 73.9% kepada 70% selepas IPO, namun kekal sebagai pegangan majoriti.
Maybank Investment Bank Bhd dilantik sebagai penasihat utama, penyelaras global bersama, pengurus buku dan penaja jamin bagi IPO berkenaan. - DagangNews.com
